天合光能差异化产品为核心竞争力,一体化布局夯实基本盘

2022-09-23 06:18:44 文章来源:网络

天合光能——逐浪二十五年,老牌组件龙头再启征程天合光能历经25年发展,依托完善全球化布局形成强大品牌渠道优势,近十年来组件出货保持行业**梯队(前三名)。立足组件主业的同时,公司积极布局下游生态链,致力于成为全球光伏智慧能源解决方案的领导者。

组件业务:品牌渠道+差异化产品为核心竞争力,一体化布局夯实基本盘

销售端:1)公司海外经营架构完善,拥有7个全球区域总部、31个海外子公司,可提高市场开拓效率、降低对单一市场依赖,保证整体业绩稳定增长。2)公司分销体系强大,安装商覆盖**数达到94个,处于行业领先地位。3)公司在全球重要光伏市场具有高品牌认知度,在澳洲**具价值组件品牌中名列**,2022年被EUPDResearch授予“顶级光伏品牌”,可形成品牌溢价。

产品端:1)公司至尊组件系列覆盖地面电站、渔光、农光互补、及户用和工商业屋顶全应用场景,并针对欧洲分布式市场推出210R专项产品;2)VertexS系列产品提供全黑、黑边框、银边框三种不同的外观选择,其中全黑组件**观、环保,具有溢价;3)N型TOPCon即将量产,叠加210/210R**技术可获得0.15元/W溢价,并有望进一步打开海外高端分布式市场。

制造端:公司重视供应链管理,通过签订原料长单(硅料、玻璃等)和参**(硅料、硅片等)保证原辅材供应,生产基地产业集**效应降低辅材成本。

当前N型技术迭代期,公司加码“垂直一体化”布局,占据新一轮竞争高点。

下游多业务协同发展,致力打造智慧能源整体解决方案

分布式系统:公司以原装光伏系统、渠道优势、多样化的业务模式形成竞争优势。2021年,公司分布式系统出货超2GW,成为公司业绩新增长点。

支架业务:公司跟踪支架和组件融合发展。产品方面,开发开拓者和安捷系列跟踪支架充分兼容210大尺寸组件;销售方面,跟踪支架产品+高功率组件实现渠道整合。

储能业务:公司已完成储能产业链一体化布局,可提供各场景解决方案,在日本市场取得**,在欧**市场携手储能变流器龙头企业POWERELECTRONICS,全球项目储备达5GWh,22H1产量增5倍,订单增8倍(****),随新能源渗透率提升,储能需求高增,未来有望进一步放量。

盈利预测与估值

预计公司22-24年归母净利润分别37.25/68.71/97.28亿元,给予23年35倍PE,目标价110.95元,首次覆盖给予“买入”评级。

本文转自:**消费者报

十年前,房地产中介行业假房源屡见不鲜,经纪市场鱼龙混杂,备受消费者诟病。如今十年过去,全行业已经达成共识,真房源成为标配,行业服务品质提升,不断加快高质量发展进程。

真房源挑战行业潜规则

今年4月,马**士在北京朝阳区购买了一套三居室,这是十年来她在链家完成的第4笔房产交易。十年前,被假房源折腾的身心俱疲的她,抱着试试看的想法走进链家。在这里,她**次感受到真房源带来的便利和心安,此后十年间,马**士为了改善居住条件,卖房、买房都找的是链家。

类似马**士的客户还有很多,链家十年来坚持推行“真房源”,提高了客户在房产交易中的安全感和效率,让链家与很多客户结缘至今。

据北京链家总经理李峰岩介绍,7月16日是链家的“真房源日”,今年也是链家推出全渠道真房源的第十年。与此同时,“真实”的基因也不断延展到链家、贝壳的其他业务中,为更多消费者提供放、安心的服务。

十年前,链家为什么会提出真房源?其源于2011年在一次房产中介行业研讨会上,与会嘉宾提及:“站在买房者或租房者的立场,经纪人应该在找房的过程中帮消费者**,但是事实上却常常给消费者埋雷。这个问题给链家创始人左晖带来深刻的思考,从那一刻起,他决定一定要做真房源。

当时,房产经纪行业正处在一个简单**暴发展的时代,中介机构往往靠漫天充斥的假房源、假信息来招揽生意。有数据显示,2012年北京真实租售房源约11.96万套,而网络上显示的租售房源总计约200万套,除去重复发布的房源,虚假房源占了很大比例。这给消费者带来了巨大的麻烦,也导致行业**缺失,中介行业的**誉度也很低。

左晖决定对这一现状做出改变。事实上,早在2008年,链家便开始建设“楼盘字典”,在业内率先搭建房源数据库。在楼盘字典的基础上,2011年链家发起“真房源行动”,启动“链家地产**先行赔付保障金计划”。2012年,链家推出“全渠道真房源”,将真房源的范围由内网扩展至所有端口。

助力行业健康发展

李峰岩表示,2012年,房地产市场受调控影响并不景气,很多人不理解链家为何此时还要做“真房源”这种特立独行的颠覆式行为,当时很多人不看好,认为链家在“作秀”。

据李峰岩回忆,当时一线经纪人的抵触情绪很大,因为链家坚持房源“真实存在、真实在售、真实价格、真实图片”,导致房源量急剧下滑,很多客户来了又走了,成交量直线下降。不仅如此,真房源数据库的建设也充满挑战,房源录入、验真系统研发困难重重。

“在那段痛苦的煎熬期,链家就这样执着地行走在它所相信的正确道路上。”李峰岩介绍说,“好在市场没有让它等太**,三个月后,链家在线的流量迅速回升,甚至超过了此前的流量,经纪人们开始相信真房源的价值,坚持真心实意地服务客户,链家也让“真实”成为自己的核心竞争力。”

据李峰岩介绍,为了保障真房源行动的真正落实,链家坚持“假一赔百”,真房源推行早期曾一次**赔偿客户15万元。截至2022年6月,真房源累计退赔25409笔,共303.62万元。

与此同时,行业生态也在悄然发生变化。业内人士表示,链家十年来坚持向消费者提供真实信息和服务承诺,勇于承担主体责任,其实际行动在同行业中起到表率作用,有利于规范行业秩序,助力行业健康发展,为营造安全、放心、**的消费环境做出了努力。

将“真实”基因延伸到更多赛道

据了解,真房源在北京形成成熟的体系之后,链家将其推向其他城市,截至目前已经覆盖30个城市。十年来,真房源**不断升级,实现价格零误差;房源验真系统不断迭代,目前已经实现全生命周期的房源质量管理;楼盘字典在数据规模和维度上持续建设完善。

此外,链家在2013年推出了安心服务承诺,为消费者的房产交易风险兜底,截至2022年6月底,链家安心服务承诺累计退赔垫付34.7亿元。

另一方面,链家结合消费者的真实痛点,持续探索服务品质的升级。以北京为例,2021年北京链家推出“随心签”业务,打破房产交易中时间紧、跑断腿等痛点,让交易真正做到线上线下随心选择;2022年推出3123位社区专家,破解跨区找房难题。

如今,“真房源”的基因也延展到贝壳集团正在开辟的新赛道业务。在家装市场,行业乱象凸显,恶意增项、材料造假、工艺不合格、延期竣工和售后无保障是消费者的普遍痛点。2021年,贝壳推出家装品牌“被窝”,同年9月,被窝发布“十心实意,安心承诺”, 剑指家装行业乱象,其中**括“恶意增项,双倍返还”、“质量20项不合格,砸掉重做”、“材料保真,假一赔三”等承诺,并将赔付**写进合同中。截至2022年5月底,被窝累计履约单量7442笔,履约金额1183万元。

被窝家装总经理梁磊表示,希望把链家真实的基因带到被窝,通过实打实的承诺、真金白银的赔付,为消费者在装修中保驾护航。

在长租房市场,2021年贝壳惠居推出轻托管租赁业务“省心租”,旨在为市场提供有品质、可信赖的专业机构化长租房源。

作为贝壳惠居北京负责人,张峰和团队正在筹备上线安心服务承诺,将提供“七日不满,无责退房”、“房屋安全,损失赔偿”和“维修时效,超时必赔”承诺。对客户关注的甲醛等问题,也会建立服务**,让客户住得更安心。

作为被窝和贝壳省心租在北京的合作伙伴,北京链家总经理李峰岩表示:“相信真实的力量会为居住领域带来更多改变,让消费者在买房、租房和装修时更加放心、安心、省心。”

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